Sinopse: A magia Onmyoudou já foi uma técnica poderosa usada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial para que eles ganhassem vantagem e estabelecessem sua nação como uma força formidável. Mas o Japão foi rapidamente derrotado depois que o reverenciado onmyouji Yakou Tsuchimikado causou o "Grande Desastre Espiritual", um evento que assola Tóquio até hoje. Como resultado desse acidente, a Agência Onmyou foi estabelecida para exorcizar mais desastres espirituais e combater os demônios que entrariam no mundo. Agora, Onmyoudou tornou-se muito mais moderno, simplificado e refinado para uso em uma ampla variedade de aplicações, como medicina e tecnologia. No entanto, nem todos são capazes de utilizar a magia, como é o caso de Harutora, um membro da família do ramo Tsuchimikado. Apesar de uma antiga promessa de proteger Natsume, o herdeiro da família principal do Tsuchimikado e suposta reencarnação de Yakou, como seu familiar, Harutora não tem talento e opta por viver uma vida normal. Mas quando um membro proeminente da Agência Onmyou tenta recriar o mesmo experimento que levou à queda do Japão, ele decide cumprir sua palavra e lutar ao lado de Natsume.